فرصة السفر بالتجزئة في الشرق الأوسط
لعبت تجارة التجزئة في مجال السفر دورًا حيويًا في دعم النمو في فئة التجميل. وقد أتاحت مراكز المطارات الدولية في المنطقة للعلامات التجارية فرصة الوصول إلى جنسيات مثل الهنود والصينيين الذين لم يكن لديهم في السنوات السابقة إمكانية الوصول بسهولة إلى العديد من العلامات التجارية محليًا. في كثير من الحالات، لا يزال هذا ليس هو الحال، ولهذا السبب تزدهر متاجر المطارات في الأسواق الناشئة: فهي تحمل العلامات التجارية التي يتوق إليها المستهلكون.
يعد البيع بالتجزئة في مجال السفر قبل كل شيء قناة استراتيجية لبناء العلامة التجارية للجمال. وكانت الشركات متعددة الجنسيات مثل لوريال وشركات إستي لودر وLVMH سباقة في تدويل محافظها الاستثمارية باستخدام المطارات. وفي الشرق الأوسط، يعد مطار دبي الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة الدعامة الأساسية لمبيعات التجزئة في مجال السفر. وحققت شركة التجزئة الرئيسية، سوق دبي الحرة (DDF)، إيرادات قياسية بلغت 2.16 مليار دولار في عام 2023، بما في ذلك 17٪ من العطور، أو 374 مليون دولار. وهذا يجعل العطور فئة المنتجات الأكثر أهمية بالنسبة لمتاجر التجزئة، متقدمة بكثير على المشروبات الكحولية التي تحتل المركز الثاني.
لقد تطورت المناظر الطبيعية
لكن ظروف الجمال تغيرت. قبل الوباء، كان قطاع مستحضرات التجميل ثالث أكبر فئة صنفتها سوق دبي الحرة بمبيعات بلغت 233 مليون دولار في عام 2019. وفي العام الماضي، انهار هذا الرقم إلى 108 ملايين دولار. وكان السبب الرئيسي هو أن المسافرين الصينيين المهووسين بالعناية بالبشرة منعوا من قبل حكومتهم من السفر إلى الخارج خلال أزمة كوفيد-19. وتم رفع الحظر قبل نحو 18 شهرا، لكن الصينيين، المولعين بالخطوط الفاخرة، ما زالوا غائبين إلى حد كبير عن العديد من المطارات، بما في ذلك دبي.
ويتوقع راميش سيدامبي، الرئيس التنفيذي للعمليات في DDF، هذا العام أن يصل إجمالي الإيرادات إلى 2.19 مليار دولار، وهو ما يتماشى إلى حد ما مع الزيادة في حركة المرور في مركز طيران الإمارات. وأصبح المسافرون الهنود، وهم أكبر المشترين لمتاجر التجزئة، أثرياء بشكل متزايد، وهم يملأون جزئيا الفراغ الذي تركه الصينيون. يعد التجميل أيضًا فئة رائدة في مراكز الشرق الأوسط الأخرى مثل مطار حمد الدولي في قطر، حيث تم افتتاح منتجع Dior Spa في مايو؛ ومطار أبو ظبي الدولي، في دولة الإمارات العربية المتحدة أيضًا، والذي تم افتتاح مبنى الركاب A الجديد فيه في نوفمبر 2023، مما يضع معيارًا جديدًا للجمال في المنطقة.
ثم هناك المطارات الأصغر في البحرين وبيروت والكويت وعمان والشارقة، على سبيل المثال لا الحصر، حيث يمثل الجمال حصة كبيرة (الأكبر عادة) من الإيرادات. ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الكحول مكروه في العديد من أسواق الشرق الأوسط ويتم شراؤه في المقام الأول عن طريق الركاب المتصلين أو الدوليين. ومع ذلك، أصبح الاهتمام المحلي بالجمال محركًا قويًا للشراء. تاريخيًا، هيمنت العطور على المنطقة، لكن الطلب على مستحضرات العناية بالبشرة والألوان يتزايد في عصر وسائل التواصل الاجتماعي.
السعودية تطرق الباب
ستكون المملكة العربية السعودية واحدة من أسرع الأسواق نمواً في قطاع التجميل أثناء السفر. ولدى المملكة خطة طويلة المدى لتنويع مواردها من عائدات النفط والانتقال إلى السياحة، من بين قطاعات أخرى. وهذا يعني بناء مطارات جديدة وتوسيع المطارات القائمة. يضاف إلى ذلك إنشاء متاجر بيع بالتجزئة جديدة في المطارات، مما يوفر فرصًا جديدة لعلامات التجميل في سوق كان بيع الكحول فيه محظورًا لعقود من الزمن، على الرغم من أنه من المتوقع أن يتغير هذا تدريجيًا.
وتدعم المشاريع السعودية استثمارات جادة، حكومية وخاصة. وقد اجتذبت مشاريع المطارات في البلاد تجار التجزئة الدوليين في مجال السفر، مثل شركة Aer Rianta International الأيرلندية، وشركة Lagardère Travel Retail في فرنسا، ومؤخرًا شركة Gebr الألمانية. هاينمان جميعهم خبراء في توزيع منتجات التجميل.
قامت شركة Heinemann بزيادة تركيزها بشكل كبير على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وافتتحت مكتبًا في دبي العام الماضي وحصلت على صفقات توزيع جديدة في المنطقة، بالإضافة إلى خطط للبيع بالتجزئة. وفي المملكة العربية السعودية، تقوم شركة Heinemann بإعداد عرض معفى من الرسوم الجمركية بمساحة 7000 متر مربع في جدة، وسيتم افتتاح المرحلة الأولى منه في يوليو 2024. وعلق الرئيس التنفيذي المشارك راؤول سبانجر: “لقد خططنا للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في عام 2023. وحصلت على امتياز مطار جدة ووقعت عقد متاجر أرويا على متن الطائرة.
“أرويا” هي أول سفينة سياحية تابعة لشركة Cruise Saudi، وهي خط رحلات بحرية تم إنشاؤه مؤخرًا، وتهدف إلى الاستحواذ على حصة من هذا السوق وتتوقع وصول 1.3 مليون مسافر رحلات بحرية إلى المملكة العربية السعودية عن طريق البحر بحلول عام 2035.
تقدر فيونا جلين، مديرة المشاريع في شركة استشارات التجميل The Red Tree، أن متوسط عمر سكان المملكة العربية السعودية البالغ عددهم 36 مليون نسمة يبلغ 32 عامًا فقط، وأن الاستهلاك الرقمي يبلغ 82٪، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم. وهذا يعني أن التجريب والحداثة سيكونان جذابين في بيئة البيع بالتجزئة في المطارات. وفي الوقت نفسه، يشكل المغتربون 75% من سكان دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يجعلها بوتقة تنصهر فيها الثقافات. ولذلك تعد المطارات مكانًا لخلق الوعي بالعلامة التجارية نظرًا لأن هذا القطاع المهم سيسافر بانتظام لزيارة العائلة والأصدقاء.
قوة الجر الإقليمية
كما تقوم شركة DFS Group للبيع بالتجزئة في مجال السفر الفاخر، المملوكة لمجموعة LVMH الفاخرة، بإلقاء قبعتها في حلبة الشرق الأوسط، مما قد يعني منافسة أكثر صرامة عبر القناة لتجار التجزئة ولكن المزيد من الخيارات للعلامات التجارية. في شهر مارس، أشار بنيامين فوتشوت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة DFS، بوضوح إلى أن السوق كان هدفًا رئيسيًا. وقال: “إننا نتطلع إلى زيادة تواجدنا في الشرق الأوسط. توفر المنطقة إمكانات هائلة. ومن خلال ترسيخ أقدامنا بشكل أكثر قوة والاستفادة من خبرتنا في قطاع التجزئة الفاخرة، فإننا نهدف إلى الاستحواذ على حصة سوقية كبيرة وإقامة شراكات دائمة في الشرق الأوسط.
عندما يتعلق الأمر بمنافذ البيع الحالية في الشرق الأوسط التي قد ترغب العلامات التجارية لمنتجات التجميل في إدراجها، فإن سوق دبي الحرة هي الكأس المقدسة، ولكن ليس من السهل الدخول إليها بسبب المنافسة من العلامات التجارية الأخرى. بالنسبة لمشغلي التجزئة في مجال السفر الدولي، من المرجح أن تكون عملية الإدراج مركزية من خلال مكاتبهم الرئيسية، مع اعتماد التوزيع الإقليمي على اتخاذ القرار الداخلي.
ويوضح الرسم البياني الأيمن أكبر المطارات من حيث حركة المسافرين لعام 2023 في الشرق الأوسط (باستثناء البوابات التركية). ويتصدر مطار دبي الدولي ما يقرب من 90 مليون مسافر، يليه مطار حمد الدولي في قطر بـ 46 مليونًا، ومطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة بالمملكة العربية السعودية بـ 42.7 مليونًا.
خطط توسعة المطار
المنافسة شرسة ودول الخليج مليئة بمشاريع تطوير المطارات غير المسبوقة.
يعد مطار الملك فهد الدولي في المملكة العربية السعودية أكبر مطار في العالم حيث تبلغ مساحته 780 كيلومترا مربعا (حوالي 300 ميل مربع). للسياق، فهي أكبر من دولة البحرين المجاورة. وكأن ذلك لم يكن كافيًا، لدى السعوديين حاليًا مطار جديد مكون من ستة مدارج قيد التطوير في موقع الملك فهد الدولي، والذي من المتوقع أن يكتمل بحلول عام 2023، بسعة نهائية تبلغ 185 مليون مسافر سنويًا.
وحتى لا يتفوق عليهم أحد، وافق قادة دبي على خطة بقيمة 35 مليار دولار لبناء محطة ركاب جديدة في مطار آل مكتوم الدولي في الإمارة، والمعروف أيضًا باسم دبي وورلد سنترال (DWC). وسيكون المطار الجديد أكبر بخمس مرات من مطار دبي الدولي الحالي، ويغطي 27 ميلاً مربعاً مع 400 بوابة صعود وخمسة مدارج متوازية، وسيوظف تقنيات الطيران المبتكرة لأول مرة في قطاع الطيران. وبالإضافة إلى طاقتها المتوقعة البالغة 260 مليون مسافر سنويًا، فإنها تستهدف أيضًا قدرة استيعابية تبلغ 12 مليون طن من البضائع سنويًا. ستعمل الخطط الجديدة أيضًا على مضاعفة مساحة البيع بالتجزئة من 40 ألف ميل مربع الحالية. ومن المتوقع أن يبدأ العمل على الفور ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع خلال السنوات العشر القادمة. وعند اكتماله، سيكون أكبر مطار في العالم.
